Михаил Филиппов, талантливый ученый, сумел создать уникальное устройство — его разработки позволили передавать взрывную энергию на огромные расстояния. Этот человек не планировал совершать преступления, своими наработками он стремился обезопасить человечество от нападения врагов. Только в правительстве и в других странах посчитали иначе — на Филиппова начинается охота.
Канун Второй Мировой войны, о грядущих масштабах разрушений предполагают многие правители. Устройство русского ученого могло бы полностью изменить ход событий, поэтому чертежи и записи создателя разыскивают агенты всех стран. В прошлом офицер русской армии Макс Ливиус, а ныне эмигрант, переучившийся на кинооператора, тоже ищет бумаги. Но он не собирается использовать оружие, напротив, он намерен уничтожить чертежи, избавив людей от мучительных страданий.
Помогает герою его возлюбленная Анна, советская разведчица, работающая на НКВД. Не остался безучастным и друг Макса, Фил, сотрудник разведки Британии. Успеют ли герои перехватить важные бумаги? И какие они на самом деле преследую цели?
