1946 год, город Франкфурт. Давид Берманн, очень умный парень, а его верные друзья ни чем ему не уступают в этом. Им всем успешно удается избежать ужасного беспощадного нацистского режима.
Теперь они все мечтают поскорее перебраться в Америку. Сара Саймон, представитель американских войск. Девушку привлекло темное прошлое Давида, что он скрывает? Она заподозрила его в секретном сговоре с жестокими нацистами. Она бросает все свои силы, чтобы выведать всю правду от него. Она «железная дама», но даже ей оказалось не под силу устоять перед мужскими чарами и шармом Эда.